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困境期苗木產業形勢分析

   日期:2018-06-15     瀏覽:2325    評論:0    
 

困境期苗木產業形勢分析

近兩年來,宏觀經濟下行和園林市場萎縮,苗木產業整體產銷形勢依然嚴峻,結構性矛盾形成的產能過剩、供過于求的狀況未發生根本改變,喜憂參半。一方面市場復蘇緩慢,產銷經營成本攀升、資金緊張,苗木銷售價格總體呈下行趨勢,量增價跌、毛利下降。全國苗木產銷率只有50%左右,過剩苗木存圃量達兩三百億株,去庫存壓力巨大。另一方面,盡管苗木價格下滑,但銷量比上年有一定程度的上升,大規格優質喬木和花灌木、部分綠籬和色塊苗新優特色品種需求強勁,價格上揚。

苗木產業形勢回顧

2016年,我國綠化苗木種植總面積達80余萬公頃,占全國花卉種植總面積60%左右。

從各苗木主產區的狀況看,山東、江蘇、浙江、河南仍處于第一梯隊陣營,分別占到全國花木種植總面積的一半以上和總產量的三分之一:苗圃種植面積和苗木產量分別為20.29萬公頃,82.23億株;18.44萬公頃,43.50億株;15.56萬公頃,33.67億株;12.80萬公頃,20多億株。

第二梯隊的河北省苗圃面積8.55萬公頃,苗木產量42.53億株,其中容器苗6.79億株,實際用苗量12.69億株。

第三梯隊的甘肅省苗圃面積4.75萬公頃,新增0.73萬公頃;苗木產量64.47億株,其中一年生以下苗木15.90億株、2-3年生苗木29.81億株。

  1.苗木產銷特點 隨著園林市場和項目承接的變化,PPP與EPC項目成為工程承接的主要模式,尤其是大的生態景觀和特色小鎮項目,所簽協議動輒十幾、幾十億,上市園林公司與大型苗木企業一馬當先、跑馬圈地,原來憑一級資質投標圍標和最低價中標的工程項目承接方式不復存在,這對苗木的銷售方式、規格質量和產品流向產生很大影響。

園林市場一冷一熱。東、中部市場除杭州G20峰會景觀改造提升工程帶動苗木銷售50億和廈門生態建設對苗木銷售起到較大提振作用,其余市場相對冷清;而西部市場卻非常火熱,貴州1500多億的大生態環保項目,陜西上萬億的生態建設和公園改造項目,內蒙古“十個全覆蓋”工程建設熱火朝天,苗木需求旺盛,以致江浙桂鄂產區以及東北的苗木“一路向西”;此外,得益于冬奧會、世園會項目和北京副中心城市建設,華北地區園林市場和苗木銷售也是一片興旺。

苗木價格一高一低。整體而言,2016年苗木銷售是冰火兩重天:差異化經營的苗圃銷售紅火,高端優質的大規格苗木以及全冠苗、二次移植或斷根苗價格走高,各種新優花灌木及綠籬苗價格上揚;不符合工程用苗標準、商品性差的低端普通苗木價格走低,部分常規苗木價格腰斬、有的甚至跌破成本價,小規格低端苗木無人問津。從江浙滬蘇、云貴川渝、京津冀地區以及山東、河南、陜西、湖北等市場反應,大規格優質喬木,尤其是胸徑12厘米至20厘米的行道樹苗走俏,價格堅挺上揚;一些差異化培育的全冠苗和高分枝樹都是搶手貨;大規格彩葉和觀花樹種量價齊升,能凈化環境、生態功能突出的生態樹種以及造型苗等市場表現都很好。

在苗木產業轉型和去庫存中,不少產區從供給側結構改革入手,轉變觀念,創新思路,利用自身條件和資源稟賦,對苗旅結合進行了有益的探索,重慶、四川、湖北、湖南、江西、河南等苗木產區通過苗旅結合做花海和旅游觀光,依托苗圃花木營造的生態優勢,增加觀光休閑業態功能,從單純賣苗木向賣景觀、賣生態延伸,走出了一條苗木產銷的新路子。

苗木產銷形勢分析

2017年,苗木市場呈現復蘇的態勢,價格回升的走勢比較明朗,苗木產業機遇與挑戰并存,綠化苗木產業發展前景向好。

  1.機遇 第一個百年目標臨近。2020年是“兩個百年目標”第一個目標實現的期限,中央和地方基礎建設投資力度很大,從公開資料提供的數據看,今后3至5年投資產生的商業機會在百萬億以上,綠化苗木產業發展的空間與市場前景非常廣闊。

政策紅利釋放。2017年中央一號文件明確把花卉苗木列入“做大做強優勢特色產業”范疇,為花木產業發展指明了方向、提供了有力的政策支持,是促導產業發展升級的極大利好。

國家戰略與基礎建設帶動。“一帶一路”、長江經濟帶、京津冀協同發展、生態建設與環境治理、新型城鎮化和特色小鎮建設等戰略實施,投入資金大、持續時間長,帶動的生態景觀建設和環境改造提升均可與綠化苗木產業對接。

“十三五規劃”實施和PPP項目發力。今明兩年是“十三五規劃”大力實施和PPP入庫項目密集釋放和爆發的節點,這對綠化市場復蘇和苗木銷售極為有利。如《京津冀生態協同圈森林和自然生態保護與修復規劃》,其中綠化投入預算高達473.51億元,重點生態區域生態建設工程、水源涵養林和防風固沙林建設、沿海基干生態帶建設、國家儲備林建設工程以及綠色產業發展等項目均涉及大量的苗木需求。

地產和休閑度假產業刺激效應。房地產業年投資超過10萬億,還有新的發展空間(如“第四代住房”概念);旅游及休閑度假產業的興起大大刺激了旅游景區及周邊環境的園林綠化建設。

苗木產業主要存在問題

1.苗木產業結構性矛盾突出 當前苗木產業的主要矛盾表現為:市場和用戶日益增長的多樣性、個性化需求與落后低端的產品和服務之間的矛盾,化解過剩苗木產能、增加有效供給任務艱巨。

供給端方面,苗木生產“結構性矛盾”突出,產品高度同質化,供需嚴重脫節,低端普通苗木大量過剩,工程適用的新優大規格苗木、彩葉喬木,尤其是行道樹等高端苗木資源稀缺,成為供需矛盾一大癥結。

需求端方面,需求動能嚴重不足、對苗木產銷影響很大,消化庫存非常困難。西北、華北等地雖有亮點,但市場總體需求乏力。東中部園林市場工程量比以往減少20%至30%,東北地區甚至銳減了50%以上。

2.苗木企業融資難,經營負擔重

苗木經營者資金來源大多為銀行借貸、間接融資,“融資難、融資貴”的問題十分突出。這幾年市場低迷,苗木銷售減少、價格下降,再加上土地成本、勞動力成本、管理成本和運營成本上升等多重擠壓,使得不少苗木生產者,尤其是規模化苗圃經營不堪重負,經營非常艱難。

3.產業集中度低,缺少旗艦引領

中國雖為世界最大的苗木產銷國,但苗木經營主體大多小型分散、低水平擴展,集中度低、規模化小,業內鮮有研發創新能力強、技術領先、經營管理先進、市場份額占比大的旗艦式龍頭企業成為產業發展的風向標與壓艙石,近年來雖有棕櫚園林、名品彩葉等園林工程、綠化苗木公司成功上市,但帶動產業提升、發展的旗艦引領作用還顯量小力微。

苗木產業發展趨勢

宏觀經濟尚未筑底,經濟增長預期依然下行,供給側結構性改革還在深化,不確定因素引起的經濟波動風險并未消除。在機遇和挑戰面前,苗木經營者要調整心態,作好中長期布局;系好“安全帶”(防控風險),勒緊“褲腰帶”(節省成本),好好存活下來,為即將到來的經濟復蘇做好發力準備。

苗木產業進入轉型提質增效期,難度高于規模數量擴張期,苗木經營者要有定力、耐力和判斷力,尤其是發現、把握機會的能力和風險防控能力,學會智慧管理。苗木結構調整要打攻堅戰,產品創新升級實現“三高三低”:高品質、高標準、高效益和低成本、低庫存、低風險。

經過此輪大調整和供給側結構改革,尤其是通過這幾年去庫存、淘汰落后產能,大部分低端垃圾苗將基本出清,高端優質和新優特色苗木的應用將成為市場主流。園林苗木市場有望在今明年逐漸回暖復蘇,苗木產業面臨著新的機遇。

分析苗木的需求和走勢,苗圃建設和產品定位更趨于理性、更注重產品品質:從以往貪圖規模數量向注重質量效益轉變,由同質化的低端產品向差異化中高端品牌產品提升,高端優質和新優特色苗木的應用將成為市場主流,從而形成更趨健康、可持續的產銷供需格局。

  總之,在新經濟時代,苗木產業必須在重新定位的基礎上轉變生產方式,加強科技研發和中長期投入,在產品結構優化和產銷模式創新上取得突破。要摒棄重規模數量、輕產品質量的產銷經營模式,通過供給側結構改革提質增效,用“工匠精神”將產品做到極致,由傳統低端產品向新優中高端產品跨越,實現產品與消費同步升級,滿足市場和用戶多樣性與個性化需求。要學習用工業思維、互聯網思維、跨界思維、品牌思維和共享思維助推產業轉型升級,促進苗木產業可持續健康發展。

 
 
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